Zmienne miesiąca, roku i kwartału w nazwie pozycji na fakturze
Streamsoft Firmino umożliwia używanie zmiennych parametrów w nazwach kartotek produktów i usług. Dzięki temu nazwa pozycji na fakturze może automatycznie zawierać np. miesiąc, rok albo kwartał wystawienia dokumentu lub transakcji. Funkcja przydaje się szczególnie przy usługach rozliczanych cyklicznie, gdy opis pozycji powinien wskazywać okres, którego dotyczy faktura.
Dostępne zmienne w nazwie kartoteki
Zmienne dodaje się w polu Nazwa kartoteki produktu lub usługi. Po wpisaniu znaku @ system podpowiada parametry, które można wykorzystać w nazwie pozycji.
- @{doc_year} – Rok wystawienia dokumentu
- @{doc_month} – Miesiąc wystawienia dokumentu
- @{doc_month_name} – Miesiąc wystawienia dokumentu (słownie)
- @{sale_year} – Rok transakcji
- @{sale_month} – Miesiąc transakcji
- @{sale_month_name} – Miesiąc transakcji (słownie)
- @{doc_quarter} – Kwartał dokumentu
- @{sale_quarter} – Kwartał transakcji
Parametry dotyczące wystawienia dokumentu pobierają dane z daty wystawienia faktury. Parametry dotyczące transakcji odnoszą się do daty transakcji wskazanej na dokumencie.
Jak dodać zmienne do nazwy pozycji na fakturze?
Przykład: firma wystawia co miesiąc fakturę za utrzymanie strony internetowej i chce, aby w nazwie pozycji automatycznie pojawiał się miesiąc oraz rok rozliczenia.
1. Przejdź do zakładki Produkty.
2. Wybierz opcję Dodaj usługę lub wejdź w edycję już istniejącej kartoteki.
3. W polu Nazwa wpisz nazwę pozycji i użyj znaku @, aby wybrać odpowiednie zmienne z podpowiedzi systemu. Przykładowo wybierz Miesiąc wystawienia dokumentu (słownie) oraz Rok wystawienia dokumentu, jeśli nazwa pozycji ma zależeć od daty wystawienia faktury.
4. Zapisz kartotekę.
Przykładowa nazwa kartoteki może wyglądać tak:
Po użyciu tej kartoteki na fakturze system zastąpi zmienne konkretnymi wartościami wynikającymi z dat dokumentu, np. nazwą miesiąca i rokiem.
Jeżeli kwota jest stała, a faktura ma być wystawiana regularnie, można dodatkowo skorzystać z funkcji faktur cyklicznych. Pozwala ona ustawić automatyczne wystawianie i wysyłanie faktury do kontrahenta w określonym terminie. Więcej o fakturach cyklicznych przeczytasz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/faktury-cykliczne/