Wyłączenie kontrahenta z windykacji
W module windykacji Streamsoft Firmino każdy kontrahent domyślnie podlega procesowi windykacji. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak specyficzne warunki współpracy, możesz chcieć wyłączyć wybranych kontrahentów z tego procesu.
Jak to zrobić?
1. Przejdź do zakładki CRM -> Kontrahenci
2. Wyszukaj kontrahenta, którego chcesz wyłączyć z procesu windykacji.
3. W sekcji Warunki sprzedaży odznacz opcję „Podlega windykacji”
Zmiana zadziała dla nowo wystawianych dokumentów
Wyłączenie wybranego dokumentu z windykacji
Możesz również wyłączyć poszczególny dokument z procesu windykacji. W tym celu, w sekcji Historia rozliczeń na dokumencie sprzedaży, odznacz opcję „Podlega windykacji”. Standardowo jest ona zaznaczona dla każdego dokumentu.
