Korekty

Korekta sprzedaży służy do poprawienia lub zmiany danych na wcześniej wystawionej fakturze sprzedaży, fakturze zaliczkowej albo innym dokumencie sprzedażowym. W Streamsoft Firmino korekty obsługuje się w oknie Sprzedaż » Korekty, gdzie można je wystawiać, wyszukiwać, rozliczać, anulować oraz obsługiwać ich wysyłkę do KSeF. Korektę wystawia się wtedy, gdy po wystawieniu dokumentu pierwotnego zmieniły się dane transakcji albo wykryto pomyłkę.

Fakturę korygującą wystawia się, gdy po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż lub zaliczkę zmieniły się warunki transakcji albo stwierdzono błąd w dokumencie. Najczęstsze przyczyny to:

• błąd na fakturze, np. pomyłka w cenie, kwocie podatku, stawce VAT, nazwie towaru lub NIP-ie,
• zmiana ceny, np. udzielenie rabatu, opustu lub podwyższenie ceny po wystawieniu dokumentu,
• zwrot towaru albo opakowania przez klienta,
• zwrot całości lub części środków, np. po uznaniu reklamacji,
• pomyłka w jakiejkolwiek pozycji faktury.

1. Przejdź do Sprzedaż » Korekty.

2. Kliknij + WYSTAW KOREKTĘ.

3. Wyszukaj dokument, który ma zostać skorygowany. Jeśli dokument źródłowy nie istnieje w systemie, wybierz opcję Dokument źródłowy nie istnieje.

5. Na formularzu korekty określ, które elementy zmieniły się w porównaniu z dokumentem źródłowym. 

6. Zapisz dokument i wyślij do KSeF.

Alternatywnie korektę można wystawić bezpośrednio z poziomu dokumentu źródłowego: przejdź do Sprzedaż » Dokumenty, odszukaj dokument, który ma zostać skorygowany, a następnie z menu Akcje wybierz opcję Wystaw korektę.

Do jednej faktury można wystawić więcej niż jedną korektę. System pamięta stan faktury po wcześniejszym skorygowaniu, dlatego przy wystawianiu kolejnej korekty uwzględnia już naniesione zmiany. Dzięki temu kolejna korekta odnosi się do aktualnego stanu dokumentu

Okno „Korekty” w module Sprzedaż służy do przeglądania, filtrowania, wyszukiwania i zarządzania dokumentami korekt faktur sprzedaży. Umożliwia wystawianie nowych korekt (z powiązaniem do dokumentu pierwotnego widocznym w kolumnie
„Dotyczy”), ich edycję, usuwanie, rozliczanie i anulowanie, a także pełną obsługę wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur — wysyłkę, sprawdzanie statusu i UPO oraz pobieranie plików i podglądu e-faktury. Dodatkowo umożliwia operacje
grupowe na wielu zaznaczonych dokumentach jednocześnie, w tym zbiorczą wysyłkę do KSeF.

Sekcja „Filtry” jest domyślnie zwijana/rozwijana (strzałka po prawej stronie); w nagłówku widoczna jest liczba/etykieta aktywnego filtru roku, np. „Filtry (2026)”. Po rozwinięciu dostępne są następujące pola filtrujące:

• Rok (lista rozwijana, domyślnie bieżący rok, np. 2026)
• Wybierz miesiąc (lista rozwijana)
• Wybierz typ dokumentu (lista rozwijana) — opcje: Faktura sprzedaży, Dostawa wewnątrzwspólnotowa, Faktura eksportowa, Faktura marża, Paragon
• Wybierz status dokumentu (lista rozwijana) — opcje: Wystawiony, Wydrukowany, Częściowo zapłacony, Zapłacony, Anulowany, Niezapłacony, Wysłany, Wymaga edycji, Wersja robocza
• Wszyscy operatorzy (lista rozwijana z operatorami/użytkownikami systemu)
• Wybierz status KSeF (lista rozwijana) — opcje: Niewysłany, Błędny, Sprawdź status, Dostarczony, Dostarczony – UPO, OFFLINE

Dodatkowo dwa pola wyboru (checkbox):

• Wyświetlaj kolumnę „Odbiorca”
• Wyświetlaj wartość netto

Pod filtrami znajduje się tabela z listą wystawionych korekt.

Tabela zawiera następujące kolumny.

Pod tabelą znajdują się:

• Przycisk „Akcje grupowe” (rozwijany) — aktywny po zaznaczeniu co najmniej jednego wiersza; dostępne opcje:
  • Wyślij do KSeF,
  • Rozlicz dokumenty,
  • Pobierz PDF,
  • Wyślij mailem.
• Licznik „Zaznaczonych wierszy: N” wraz z przyciskiem „X” czyszczącym zaznaczenie.
• Przycisk „Eksport” (po prawej stronie) – eksport listy dokumentów.