Faktury cykliczne
Zdarza się, że wystawiasz co miesiąc takie same faktury, na te same kwoty, do tych samych kontrahentów? Nasz program do faktur pozwoli Tobie zautomatyzować ten proces, sam wygeneruje dokumenty i wyśle w ustalonym terminie.
Poniżej znajdziesz instrukcje:
- Faktura cykliczna na podstawie już istniejącego dokumentu
- Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury
Faktura cykliczna na podstawie już istniejącego dokumentu
W celu dodania nowej faktury cyklicznej należy przejść do zakładki Sprzedaż → Cykliczne, następnie wybrać opcję Wystaw cykliczną.
W oknie należy:
- określić nazwę faktury cyklicznej
- wybrać czy ma to być zwykła faktura, czy proforma
- wybrać dokument źródłowy, na podstawie którego będą generowane kolejne faktury
- ustalić datę pierwszej faktury i godzinę wysyłki
- określić odstęp czasowy, w jakim mają być wystawiane dokumenty
- podać adres mailowy kontrahenta, na który ma być wysyłany dokument
Następnie wystarczy wybrać opcję „zapisz”, a dokumenty będą już generowane i wysyłane automatycznie.
Faktura cykliczna na podstawie nowej faktury
Podczas zapisu nowego dokumentu można określić, że ma być on wystawiany cyklicznie. Wystarczy, że w oknie podsumowującym nowy dokument przejdziemy do zakładki „Dokument cykliczny”.
Następnie zaznaczymy, że dokument ma być wystawiany cyklicznie, uzupełnimy parametry (nazwę, częstotliwość, itp.).
Po zatwierdzaniu system utworzy nowy dokument cykliczny, który dostępny będzie z poziomu zakładki Dokumenty → Cykliczne.
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów