Księga Przychodów i Rozchodów
Podgląd KPiR
Księga Przychodów i Rozchodów dostępna jest z poziomu Księgowość -> Ewidencje -> KPiR.
W pierwszym ekranie dostępna jest tabela z listą miesięcy i podsumowaniem przychodów, kosztów i dochodów.
Klikając w wybrany miesiąc, przechodzimy do księgi z danego miesiąca.
Nawigacja w górnej belce umożliwia przełączanie się pomiędzy miesiącami.
Wydruk KPiR
Księgę z danego miesiąca możemy wydrukować z poziomu listy miesięcy, klikając „Akcje -> Drukuj” ,
Lub też będąc w danym miesiącu, możemy kliknąć w „Akcje -> Drukuj”.
Zasady dodawania wpisów do KPiR
Wpisy w księdze podatkowej pojawiają się na podstawie wystawianych faktur sprzedaży jak i również wprowadzanych dokumentów zakupowych i kosztowych.
Dokumenty sprzedażowe i zakupowe trafiają odpowiednio do kolumny 7 i 10. Natomiast sposób księgowania kosztu możemy określić w sekcji „Księgowanie” w formularzu dokumentu kosztowego
Korzystając z doradcy wprowadzania kosztu, nie musimy uzupełniać tych danych, Streamsoft Firmino zrobi to za nas.
Opis zdarzenia gospodarczego
Opisy zdarzeń gospodarczych dodawane są automatycznie przez system, można je zmienić w sekcji „Księgowanie” w formularzach dokumentów sprzedażowych, zakupowych i kosztowych.
Sprzedaż:
Zakup:
Koszty:
Numeracja wpisów w KPiR
Sposób numeracji w KPiR ustalamy podczas uruchomienia księgowości i możemy ją zmienić na początku roku. Zgodnie z przepisami dostępne są 2 sposoby numeracji „miesięczna” i „roczna”.
- Miesięczna – wpisy w każdym miesiącu liczone są osobno
- Roczna – jest jedna ciągła numeracja przez cały rok
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów