Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
W celu konfiguracji domyślnej wiadomości e-mail z wysyłaną fakturą, należy przejść do zakładki „Ustawienia” → ”Wydruki” → ”Email”. Gdzie będziemy mieli dostępne do edycji 2 pola: „Temat”, „Treść”.
Edytując oba pola, możemy skorzystać z parametrów, które będą podstawiać odpowiednie dane odnoszące się do wysyłanego w danej chwili dokumentu. Dostępne tam mamy następujące parametry:
- @{company} – dane firmy (z ustawień konta)
- @{document_date} – data dokumentu
- @{document_quota} – wartość dokumentu
- @(document_name_and_type} – nazwa i rodzaj dokumentu (np. Faktura VAT PRO FORMA)
- @{document_data_year} – rok dokumentu
- @{document_data_month} – miesiąc dokumentu
- @{document_sale_data_year} – data sprzedaży (rok)
- @{document_sale_data_month} – data sprzedaży (miesiąc)
- @{payU_link} – link do płatności elektronicznych PayU
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków/a>
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów