Dokumenty niezapłacone

Widok Rozrachunki → Dokumenty niezapłacone służy do przeglądania wszystkich nierozliczonych dokumentów w systemie. Znajdziesz tu zarówno dokumenty “niezapłacone przez kontrahentów”, jak i dokumenty “niezapłacone przeze mnie”, co ułatwia kontrolę należności i zobowiązań. W tabeli widoczny jest także termin płatności oraz informacja, ile dni po terminie znajduje się dany dokument, dzięki czemu łatwiej wychwycić zaległości. Dodatkowo jeśli masz włączony moduł Windykacja, z tego miejsca możesz też wykonać działania windykacyjne.

1. Przejdź do Rozrachunki → Dokumenty niezapłacone.

2. Wybierz odpowiednią grupę dokumentów:

• Niezapłacone przez kontrahentów – jeśli chcesz sprawdzić nierozliczone dokumenty sprzedaży i pozostałe przychody,
• Niezapłacone przeze mnie – jeśli chcesz sprawdzić nierozliczone zakupy i koszty.

3. Przejrzyj listę dokumentów w tabeli. Przy każdym dokumencie możesz sprawdzić termin płatności oraz informację, ile dni po terminie znajduje się faktura, co pomaga ocenić, które płatności wymagają pilnej reakcji.

4.  Otwórz menu akcji przy wybranym dokumencie.

5. Wybierz opcję przejścia do dokumentu, jeśli chcesz sprawdzić jego szczegóły lub wprowadzić zmiany bezpośrednio na dokumencie źródłowym.

6. Wybierz opcję rozliczenia dokumentu, jeśli płatność została już zarejestrowana lub chcesz ją powiązać z odpowiednim zapisem rozrachunkowym.

7. Jeśli masz włączony moduł Windykacja, skorzystaj z dodatkowych opcji dostępnych w menu akcji:

• dodaj notatkę windykacyjną, aby zapisać informację o kontakcie lub podjętych działaniach,
• wyślij przypomnienie o płatności, aby ponaglić kontrahenta do uregulowania należności.