Proformy

1. Przejdź do Sprzedaż → Proformy.

2. Kliknij + WYSTAW PROFORMĘ.

3. W formularzu określ rodzaj dokumentu jako Proforma oraz wybierz Typ dokumentu, do którego chcesz wystawić proformę (np. Faktura sprzedaży, paragon, faktura eksprotwa, etc).

4. Uzupełnij formularz dokumentu analogicznie jak przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.

5. Zapisz dokument.

Na podstawie wystawionej wcześniej proformy można wygenerować właściwy dokument sprzedaży, np. fakturę. Taka operacja jest przydatna wtedy, gdy kontrahent zaakceptował warunki z proformy i trzeba przygotować dokument księgowy potwierdzający sprzedaż.

1. Przejdź do Sprzedaż → Proformy.

2. Odszukaj proformę, z której chcesz wystawić dokument sprzedaży.

3. W wierszu tej proformy rozwiń Akcje.

4. Wybierz Wystaw dokument.

5. Sprawdź dane wygenerowanego dokumentu i zapisz go.

Okno „Proformy” w module Sprzedaż służy do przeglądania, filtrowania i zarządzania dokumentami proform wystawionymi w systemie Streamsoft Firmino. Użytkownik może wystawić nową proformę, wyszukać i przefiltrować listę według roku, miesiąca, typu i statusu dokumentu oraz operatora, a także dla każdego dokumentu wykonać typowe operacje, takie jak edycja, usunięcie, wystawienie dokumentu końcowego, wysyłka mailem, pobranie PDF, wystawienie podobnej proformy, ustawienie cyklicznego wystawiania czy anulowanie dokumentu.

Zaznaczone wiersze mogą zostać poddane akcjom grupowym (pobranie PDF, wysyłka mailem), a cała lub zaznaczona część listy może zostać wyeksportowana do formatu Excel, PDF lub CSV z wyborem kodowania pliku.

Panel filtrów jest zwijany/rozwijany (strzałka w prawym górnym rogu sekcji), a w nagłówku sekcji wyświetlana jest liczba aktywnych filtrów, np. „Filtry ( 2026 )”.

Po rozwinięciu dostępne są następujące pola:

• Rok (lista rozwijana).
• Wybierz miesiąc (lista rozwijana) — opcje: „Wybierz miesiąc” (miesiąc oznaczony ikoną kłódki – wskazuje na zamknięty okres rozliczeniowy).
• Wybierz typ dokumentu (lista rozwijana) — opcje: „Wybierz typ dokumentu”, „Faktura sprzedaży”, „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, „Faktura eksportowa”, „Faktura marża”, „Paragon”.
• Wybierz status dokumentu (lista rozwijana) — opcje: „Wybierz status dokumentu”, „Wystawiony”, „Wydrukowany”, „Częściowo zapłacony”, „Zapłacony”, „Anulowany”, „Niezapłacony”, „Wysłany”, „Wymaga edycji”, „Wersja robocza”.
• Wszyscy operatorzy (lista rozwijana) — opcje: „Wszyscy operatorzy” oraz lista operatorów zdefiniowanych w systemie.
• Checkbox „Wyświetlaj kolumnę 'Odbiorca’” — włącza dodatkową kolumnę „Odbiorca” w tabeli listy.
• Checkbox „Wyświetlaj wartość netto” — włącza dodatkową kolumnę z wartością netto.

Pod filtrami znajduje się tabela z listą wystawionych proform.

Tabela zawiera następujące kolumny.

Pod tabelą znajdują się:

• Przycisk „Akcje grupowe” (rozwijany) — aktywny po zaznaczeniu co najmniej jednego wiersza checkboxem; udostępnia opcje: „Pobierz PDF”, „Wyślij mailem”.
• Licznik „Zaznaczonych wierszy: N” wraz z przyciskiem „X” czyszczącym zaznaczenie.
• Przycisk „Eksport” — otwiera okno modalne „Eksport” zawierające:
  • pole tekstowe „Nazwa eksportowanego pliku” (domyślnie wypełnione nazwą w formacie „Proformy_<data>”),
  • listę rozwijaną „Wybierz kodowanie pliku” — opcje: „Windows-1250”, „UTF-8”, „ISO-8859-2”,
  • checkbox „Tylko zaznaczone” — ogranicza eksport do zaznaczonych wierszy,
  • sekcję „Wybierz rodzaj pliku” z trzema opcjami formatu eksportu: „EXCEL”, „PDF”, „CSV”.

Domyślnie proforma może być przygotowana bez numeru NIP, ponieważ nie jest dokumentem księgowym. Jeśli jednak chcesz, aby numer NIP pojawiał się na wydruku proformy, włącz odpowiednią opcję w ustawieniach wydruków.

1. Przejdź do Ustawienia → Wydruki → Inne.

2. Zaznacz opcję Drukuj NIP na proformie.

3. Zapisz ustawienia.