Rozliczanie miesiąca
W celu rozliczenia miesiąca, przechodzimy do sekcji Księgowość -> Rozlicz miesiąc i klikamy w miesiąc, który mamy rozliczyć.
Kreator przeprowadzi nas krok po kroku przez rozliczenia. W zależności od tego czy firma jest płatnikiem VAT, czy nie – ścieżka rozliczania miesiąca będzie składała się z 3-4 kroków.
Krok 1. Składki ZUS
Klikamy „Wylicz składki ZUS”
System wyliczy i podpowie składki oraz numer konta, na jaki trzeba zrobić przelew. Po wykonaniu przelewu klikamy potwierdzanie.
Krok 2. Weryfikacja dokumentów
Przed rozpoczęciem naliczania przez system podatku dochodowego i VAT musimy potwierdzić, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone do systemu (sprzedaż, koszty, zakup).
Krok 3. Podatek dochodowy
Klikamy „Wylicz podatek dochodowy”
System wyliczy podatek i podpowie numer konta, na jaki trzeba zrobić przelew. Po wykonaniu przelewu klikamy potwierdzanie.
Krok 4. Podatek VAT
System poprowadzi nas w etapach przez rozliczenie podatku VAT.
W pierwszym etapie, po kliknięciu w „Utwórz JPK-V7M”, system naliczy podatek i wygeneruje deklarację JPK-V7M.
Mamy tutaj do wyboru kilka możliwości:
• podglądu deklaracji
• edycji danych
• wystawienia korekty
• wysłania deklaracji do Urzędu Skarbowego
Wybierając wysyłkę do serwisu e-Deklaracje, system poprosi nas o podanie kwoty przychodów z ubiegłego roku – jest wymóg autoryzacyjny przesyłanych danych.
Następnie będziemy mogli sprawdzić status wysyłki i pobrać UPO.
W ostatnim kroku potwierdzamy rozliczenie podatku VAT.
Ważne!
Jeżeli podatnik powinien złożyć deklarację VAT-UE, system automatycznie podpowie o konieczności wygenerowania deklaracji. Następnie, podobnie jak w przypadku JPK_V7 umożliwi jej utworzenie i przesłanie do Urzędu Skarbowego.
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów