Rozliczanie miesiąca

W celu rozliczenia miesiąca, przechodzimy do sekcji Księgowość -> Rozlicz miesiąc i klikamy w miesiąc, który mamy rozliczyć.

Rozliczanie miesiąca

Kreator przeprowadzi nas krok po kroku przez rozliczenia. W zależności od tego czy firma jest płatnikiem VAT, czy nie – ścieżka rozliczania miesiąca będzie składała się z 3-4 kroków.

Rozliczanie miesiąca - Krok 2

Krok 1. Składki ZUS

Klikamy „Wylicz składki ZUS

Wyliczanie składki ZUS

System wyliczy i podpowie składki oraz numer konta, na jaki trzeba zrobić przelew. Po wykonaniu przelewu klikamy potwierdzanie.

Wyliczone składki ZUS

Krok 2. Weryfikacja dokumentów

Przed rozpoczęciem naliczania przez system podatku dochodowego i VAT musimy potwierdzić, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone do systemu (sprzedaż, koszty, zakup).

Weryfikacja dokumentów

Krok 3. Podatek dochodowy

Klikamy „Wylicz podatek dochodowy

Wylicz podatek dochodowy

System wyliczy podatek i podpowie numer konta, na jaki trzeba zrobić przelew. Po wykonaniu przelewu klikamy potwierdzanie.

Wyliczony podatek dochodowy

Krok 4. Podatek VAT

System poprowadzi nas w etapach przez rozliczenie podatku VAT.

 

 

W pierwszym etapie, po kliknięciu w „Utwórz JPK-V7M”, system naliczy podatek i wygeneruje deklarację JPK-V7M.

Plik Kontrolny JPKV7M

Mamy tutaj do wyboru kilka możliwości:
• podglądu deklaracji
• edycji danych
• wystawienia korekty
• wysłania deklaracji do Urzędu Skarbowego

Wysyłka Pliku JPK do e-Deklaracji

Wybierając wysyłkę do serwisu e-Deklaracje, system poprosi nas o podanie kwoty przychodów z ubiegłego roku – jest wymóg autoryzacyjny przesyłanych danych.

Wysyłka e-Deklaracji

Następnie będziemy mogli sprawdzić status wysyłki i pobrać UPO.

 

W ostatnim kroku potwierdzamy rozliczenie podatku VAT.

 

Potwierdzenie przelewu

Ważne!
Jeżeli podatnik powinien złożyć deklarację VAT-UE, system automatycznie podpowie o konieczności wygenerowania deklaracji. Następnie, podobnie jak w przypadku JPK_V7 umożliwi jej utworzenie i przesłanie do Urzędu Skarbowego.

Krok 5 – Zamknięcie miesiąca

W ostatnim etapie klikamy w „Zamknij miesiąc”.

Zamykanie miesiąca

Czy artykuł był pomocny?