Statusy zamówień

Sekcja Statusy zamówień służy do zarządzania słownikiem statusów nadawanych zamówieniom sprzedaży. Statusy utworzone w tym miejscu wpływają na to, jakie pozycje operator widzi w menu Akcje → Ustaw status przy zamówieniu oraz na liście filtrów w oknie Sprzedaż → Zamówienia. Funkcja pozwala dostosować nazewnictwo etapów obsługi zamówień do sposobu pracy firmy, bez zmiany systemowej logiki procesu sprzedaży.

Sekcja jest dostępna w Ustawienia -> Dokumenty -> Statusy zamówień.

Streamsoft Firmino rozróżnia dwa poziomy informacji o zamówieniu: stan systemowy zamówienia oraz status widoczny dla użytkownika.

Stan systemowy odpowiada za logikę obsługi dokumentu. To on decyduje między innymi o tym, na której zakładce listy zamówienie się pojawi i jakie operacje będą dostępne w menu akcji. Stany systemowe są stałe i obejmują: nowe, wystawione, zrealizowane, anulowane oraz wymagające edycji.

Statusy definiowane w sekcji Statusy zamówień są etykietami przypisanymi do tych stanów systemowych. Każdy status ma wskazanie w polu Status dla, które określa, którego stanu dotyczy. Dzięki temu można utworzyć kilka własnych statusów dla jednego stanu systemowego, np. kilka wariantów statusu dla zamówień nowych, bez zmiany sposobu działania samych zamówień.

Wszystkie statusy przypisane do tego samego stanu systemowego pojawiają się razem w menu Ustaw status przy zamówieniu znajdującym się w tym stanie. Nadany status jest widoczny w kolumnie Status na liście zamówień i można go używać do filtrowania listy

Po wejściu do sekcji widoczna jest lista wszystkich zdefiniowanych statusów. Dla każdego statusu prezentowana jest jego nazwa, stan systemowy, do którego jest przypisany, oraz znaczniki Domyślny i Aktywny.

Znacznik Domyślny oznacza status wbudowany, dostarczony razem z aplikacją. Standardowo istnieje pięć takich statusów — po jednym dla każdego stanu systemowego. Znacznik Aktywny wskazuje, czy dany status jest dostępny do nadawania zamówieniom.

Kliknięcie nazwy statusu otwiera formularz jego edycji. Nad listą znajduje się przycisk Dodaj status zamówienia, który otwiera pusty formularz nowego statusu.

Formularz Status zamówienia służy do dodawania i edycji statusu. Zawiera pola Nazwa, Status dla oraz Aktywny.

Pole Nazwa określa etykietę widoczną dla operatora na liście zamówień, w menu Ustaw status i w filtrach. Pole Status dla wskazuje stan systemowy, do którego status ma być przypisany: Nowych, Wystawionych, Zrealizowanych, Anulowanych albo Wymagających edycji. Pole Aktywny decyduje o tym, czy status jest dostępny do wybierania przy zamówieniach.

Formularz obsługują przyciski Zapisz, Usuń oraz Powrót. Przycisk Usuń jest dostępny przy statusach już zapisanych i wymaga dodatkowego potwierdzenia w oknie dialogowym.

Zakres edycji zależy od rodzaju statusu. Przy statusach wbudowanych można zmienić wyłącznie nazwę. Pole Status dla jest zablokowane, ponieważ przypisania do stanu systemowego nie da się zmienić, a zamiast pola aktywności prezentowany jest nieaktywny znacznik Domyślny. Przy statusach własnych edytowalne są wszystkie pola: nazwa, przypisanie do stanu systemowego oraz znacznik aktywności.

1. Przejdź do Ustawienia → Dokumenty → Statusy zamówień.

2. Kliknij Dodaj status zamówienia.

3. W polu Nazwa wpisz nazwę statusu, która ma być widoczna dla operatorów na liście zamówień, w menu Ustaw status i w filtrach.

4. W polu Status dla wybierz stan systemowy, do którego status ma należeć. To ustawienie decyduje, przy jakich zamówieniach status będzie dostępny oraz jaką logikę procesu będzie przejmował.

5. Pozostaw zaznaczone pole Aktywny, jeśli status ma być od razu dostępny do nadawania zamówieniom. Przy nowym statusie pole jest domyślnie zaznaczone.

6. Kliknij Zapisz.

Po zapisaniu status pojawia się na liście bez znacznika Domyślny i od razu staje się dostępny w aplikacji. Będzie widoczny w menu Ustaw status przy zamówieniach znajdujących się w wybranym stanie systemowym oraz na liście filtrów w oknie zamówień.

Nadanie własnego statusu zmienia wartość w kolumnie Status na liście zamówień, ale nie przenosi dokumentu do innego etapu procesu. Zamówienie pozostaje na zakładce właściwej dla stanu systemowego, do którego status jest przypisany.

Status można wycofać z użycia przez odznaczenie pola Aktywny albo trwale usunąć przyciskiem Usuń. Wyłączenie aktywności jest bezpieczniejsze, jeśli status był już używany na dokumentach, ponieważ zachowuje możliwość odszukania wcześniejszych zamówień oznaczonych tym statusem.

1. Przejdź do Ustawienia → Dokumenty → Statusy zamówień.

2. Kliknij nazwę statusu, który chcesz wyłączyć.

3. Odznacz pole Aktywny.

4. Kliknij Zapisz.

Nieaktywny status znika z menu Ustaw status, więc nie można go już nadać kolejnym zamówieniom. Nadal pozostaje jednak dostępny na liście filtrów w oknie zamówień, aby można było odnaleźć dokumenty oznaczone nim wcześniej.

1. Otwórz formularz statusu, który chcesz usunąć.

2. Kliknij Usuń.

3. Potwierdź usunięcie w oknie dialogowym.