Streamsoft Firmino umożliwia posługiwanie się zmiennymi parametrami „miesiąc”, „rok” w nazwach kartotek. Wystarczy utworzyć kartotekę ze wzorcem pozycji, a odpowiednie dane będą drukowały się w pozycji na fakturze.

Przykład

Załóżmy, że zajmujemy się utrzymaniem stron internetowych i pobieramy stałą miesięczną opłatę, a fakturę wystawiamy na koniec miesiąca.

W pierwszym kroku należy utworzyć odpowiednią kartotekę. Wchodzimy do zakładki „Magazyn” → „Produkty” i wybieramy opcję „Dodaj usługę” i wypełniamy formularz. W polu nazwa wprowadzając znak @ podpowiedzą nam się parametry jakie możemy wykorzystać.

Do wyboru mamy:

• Rok wystawienia dokumentu
• Miesiąc wystawienia dokumentu
• Miesiąc wystawienia dokumentu (słownie)
• Rok transakcji
• Miesiąc transakcji
• Miesiąc transakcji (słownie)

W naszym przypadku chcemy, aby w nazwie pozycji na fakturze był miesiąc i rok wystawienia dokumentu. W tym celu, przy użyciu „@„, wybieramy parametry „Miesiąc wystawienia dokumentu” i „Rok wystawienia dokumentu”.

W rezultacie nasza kartoteka będzie miała nazwę: „Utrzymanie strony internetowej www.firmino.pl opłata za okres @{doc_month_name} @{doc_year}”.

W kolejnym kroku wystawiamy fakturę, wykorzystując utworzoną kartotekę.

Na wydruku będzie wyglądało to następująco:

Dodatkowo, jeżeli kwota jest stała, a fakturę wystawiamy regularnie, możemy skorzystać z funkcji faktur cyklicznych i ustawić automat, który będzie w określonym czasie sam wystawiał i wysyłał fakturę do naszego kontrahenta.

Jeżeli wystawiamy faktury liczone od brutto i chcemy, aby na fakturach znalazła się kolumna „cena jednostkowa brutto” zamiast „ceny jednostkowej netto” – wystarczy, że przejdziemy do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i odpowiedni checkbox.

W celu dodania podpisu i pieczęci na wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Podpis, pieczątka. Przesyłany plik powinien być w formacie: .jpg, .jpeg, .png lub .gif, a jego wymiary powinny wynosić minimalnie 120×60 pikseli, a maksymalnie 720×480 pikseli.

W celu dezaktywowania konta w Firmino, przechodzimy do zakładki: „Ustawienia” → „Płatności”. Następnie klikamy w napis „AKTYWNE”.

Po czym pojawi się komunikat z ostrzeżeniem i informacją dotyczącą dalszych kroków.

W celu zmiany hasła dostępu do konta w serwisie Firmino, przechodzimy do zakładki „Ustawienia” → „Operatorzy”, gdzie wybieramy użytkownika. Następnie klikamy w opcję „Zmień hasło”.

W oknie, które się pojawi wprowadzamy stare hasło i podajemy nowe hasło. Zapisujemy. Gotowe!

Streamsoft Firmino umożliwia  zarządzanie kilkoma firmami z poziomu jednego logowania.

Funkcjonalność dostępna jest w ramach Konta Podstawowego. Koszt każdej dodatkowej firmy to 4 zł netto / m-c (przy płatności rocznej).

Aby wykupić dostęp dla nowego użytkownika, należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Twoje konto w Firmino i w koszyku przesunąć suwak na potrzebną ilość firm.

Płatności możemy dokonać Do daty ważności konta (wtedy zapłacimy tylko za dodane firmy).

Streamsoft Firmino umożliwia tworzenie dowolnej liczby dodatkowych użytkowników, z ściśle określonym zakresem uprawnień, w ramach wybranej firmy.

Funkcjonalność dostępna jest w ramach Konta Podstawowego. Koszt każdego dodatkowego użytkownika 4 zł netto / m-c (przy płatności rocznej).

Aby wykupić dostęp dla nowego użytkownika, należy przejść do zakładki Ustawienia → Konto → Twoje konto w Firmino i w koszyku przesunąć suwak na potrzebną ilość logowań.

Płatności możemy dokonać Do daty ważności konta (wtedy zapłacimy tylko za użytkowników).

W celu dodania na wydruku faktury numeru IBAN i kodu SWIFT, należy wejść w Ustawienia → Wydruki → Grupy kont bankowych i utworzyć nową grupę kont bankowych lub edytować już istniejącą.

W oknie edycyjnym grup kont bankowych, możemy dodać nowe konto.

Następnie, zmieniamy typ z NRB na „Inny”, w polu „Nazwa” wpisujemy kod SWIFT, a w polu numer kod IBAN wraz z numerem konta i zapisujemy.

Zapisaną grupę kont bankowych wybieramy w formularzu dokumentu:

Na wydruku będzie wyglądało to następująco

W celu wprowadzenia do systemu faktury zakupowej, należy przejść do zakładki Zakup → Dokumenty i wybrać opcję Przyjmij dokument, po czym rozwinie się lista, z której wybieramy jaki rodzaj dokumentu chcemy wprowadzić:

• Faktura zakupu
• Rachunek zakupu
• Faktura importowa
• Nabycie wewnątrzwspólnotowe
• Przyjęcie zewnętrzne (PZ)

W formularzu dokumentu podajemy:

• Numer dokumentu zakupu
• Datę przyjęcia i datę zakupu
• Dane dostawy
• Pozycję

Wyszukiwanie kartoteki magazynowej

Zakładanie kartoteki dla nowego produktu