W celu przesłania danych o wysokości przelewów do ZUS na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga. Następnie przejść do okna Opcje -> Przelew do ZUS i kliknąć w ikonkę „Wyślij dane do serwisu Firmino”

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

W celu przesłania danych płacowych pracowników na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga i kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino.pl dane płacowe pracowników”

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

W celu połączenia konta w serwisie Firmino z firmą w programie księgowym Aga, należy przejść 3 proste kroki:

1. W programie Aga – kadry i płace, wchodzimy w Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, gdzie zaznaczamy checkbox integracji i klikamy przycisk „Prośba o zgodę na integrację”.

Wprowadzamy adres mailowy użytkownika Firmino i email zwrotny.

• Email użytkownika Firmino (adres na który jest założone konto w Firmino)
• Email zwrotny (adres biura rachunkowego/osoby prowadzącej księgowość w firmie – na ten adres zostanie wysłany kod aktywujący integrację w programie Ala)

2. Użytkownik Firmino otrzyma maila z prośbą o wyrażenie zgody na integrację. Po kliknięciu w link aktywacyjny, na podany wcześniej adres zwrotny zostaje wysłany kod aktywujący integrację.

3. Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, tym razem klikając w przycisk „Aktywuj integrację”, gdzie  wprowadzamy otrzymany kod.

Po zintegrowaniu programu Aga z kontem użytkownika Firmino.pl, możemy jeszcze ustawić dodatkowe parametry:

• Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl – gdy ta opcja będzie zaznaczone, program Aga automatycznie po zamknięciu miesiąca wyśle rozliczenie na konto użytkownika Firmino.pl
• Automatycznie wysyłaj załączniki do danych – gdy ta opcja będzie zaznaczona, użytkownik Firmino.pl poza w danymi w tabelach otrzyma również do pobrania dokumenty w formacie PDF

Jeżeli już zintegrowaliśmy program Aga – kadry i płace z kontem klienta w serwisie Firmino.pl, to wystarczy przejść do III zakładki w ustawieniach firmy, gdzie zaznaczamy checkbox „Automatycznie wysyłaj załączniki do danych”.

Po rozliczeniu płac wystarczy kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino dane płacowe pracowników”, a razem z wszystkimi danymi płacowymi zostaną również przesłane wydruki listy płac w formacie PDF.

Przed samą wysyłką program poprosi nas jeszcze o uzupełnienie danych do wydruku.

Klient po zalogowaniu do Firmino, będzie mógł pobrać listę płac z poziomu zakładki Księgowość -> Pracownicy -> Lista płac.

Dane dotyczące rozliczenia właściciela (PIT-5) z programu Ala na konto użytkownika Firmino.pl mogą zostać wysłane na 2 sposoby:

• Automatycznie, po zamknięciu miesiąca (gdy w zakładce Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, zaznaczyliśmy opcję „Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl”)
• Ręcznie, z poziomu zakładki „PIT-5”, po kliknięciu w opcję „Wyślij do Firmino.pl”

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino w zakładce Księgowość -> Właściciel.

Dane dotyczące rozliczenia firmy (VAT-7) z programu Ala na konto użytkownika Firmino.pl mogą zostać wysłane na 2 sposoby:

• Automatycznie po zamknięciu miesiąca (gdy w zakładce Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, zaznaczyliśmy opcję „Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl”).
• Ręcznie, z poziomu zakładki „Rozlicz firmę”, po kliknięciu w opcję „Wyślij do Firmino.pl”.

Po chwili dane VAT-7 znajdą się na koncie użytkowania Firmino w zakładce Księgowość -> Firma.

W celu zaimportowania wszystkich dokumentów wprowadzonych przez użytkownika Firmino (sprzedaż, zakup, koszty) do programu księgowego Ala, przechodzimy do zakładki Księgowość -> Import poleceń księgowania i postępujemy zgodnie z poniższymi krokami:

• Wybieramy opcję Odczytaj polecenia księgowania -> Import z serwisu Firmino.pl

• Określamy przedział czasowy z jakiego mają być pobrane dokumenty

• Program Ala pobierze wszystkie dostępne dokumenty, które następnie możemy zweryfikować i ostatecznie zaksięgować opcją „Zaksięguj polecenia księgowania”.

W celu wystawienia faktury na dane odbiorcy inne niż nabywcy, należy zaznaczyć parametr Dokument posiada innego odbiorcę

Następnie można wybrać odbiorcę jaki ma znaleźć się na wydruku faktury.

Jeżeli chcemy dodać jakieś uwagi do wydruku na fakturze, możemy to zrobić w sekcji „Uwagi” w formularzu dokumentu. Służy do tego pole „Uwagi do wydruku pod dokumentem”

Natomiast, jeżeli mamy jakieś stałe uwagi, które chcemy, żeby zawsze pojawiały się pod wydrukiem dokumentu, możemy to zrobić w sekcji „Ustawienia” → „Wydruki” → „Uwagi, etykiety”, służy do tego pole „Domyślne uwagi drukowane pod dokumentem sprzedaży”.