Przeniesienie danych z innych systemów
Przeniesienie danych z innych systemów
Firmino umożliwia zaimportowanie bazy kontrahentów i produktów z plików w formacie *.CSV. Jeżeli posiadamy odpowiednio przygotowaną bazę produktów i kontrahentów, bez problemu możemy ją zaimportować.
Szablon bazy kontrahentów można pobrać tutaj, a szablon bazy produktów tutaj.
Import zarówno produktów, jak i kontrahentów wykonujemy w analogiczny sposób.
Import Produktów
W celu zaimportowania bazy produktów przechodzimy do zakładki „Magazyn” → „Produkty” i wybieramy opcję „Import” (na samym dole strony) – dalej postępujemy zgodnie z podpowiedziami.
Import Kontrahentów
W celu zaimportowania bazy kontrahentów przechodzimy do zakładki „CRM” → „Kontrahenci” i wybieramy opcję „Import” (na samym dole strony) – dalej postępujemy zgodnie z podpowiedziami.
Czy artykuł był pomocny?
Płatność za konto
Płatność za konto
Aby opłacić konto w serwisie Streamsoft Firmino przejść do zakładki Ustawienia → Konto w Firmino (dostępne również z poziomu ikony „Koszyk” w górnej belce).
System podpowiada aktualnie wybrany zakres funkcjonalny, jeżeli nie chcemy dokonywać żadnych zmian, wystarczy kliknąć Zapłać.
Moduły podświetlone na kolor niebieski są uwzględniane w wyliczeniu opłaty za system. Aby dodać/usunąć wybrany zakres funkcjonalny wystarczy w niego kliknąć.
Przed dokonaniem płatności można też określić okres na jaki przedłużyć system. Opcja: Do daty ważności konta – umożliwia dokonanie opłaty jedynie za wybrane moduły, które są testowane.
Po kliknięciu Zapłać system przekierowuje do bramki płatniczej PayU.
Zmiana danych do faktury
Klikając w link Zmień dane można zmodyfikować dane na jakie ma zostań wystawiona faktura za przedłużenie konta.
Historia zamówień
Link Pokaż opłacone faktury pozwala na podejrzenie historii dokonywanych płatności i powiązanych z nimi faktur.
Czy artykuł był pomocny?
Zakładanie konta w systemie Firmino
Zakładanie konta w systemie Firmino
Po pierwszym zalogowaniu uzupełniamy imię i nazwisko użytkownika oraz dane firmy – w tym celu wystarczy podać NIP, kliknąć w ikonę lupy, a dane firmy zostaną pobrane z bazy GUS
W ostatnim kroku weryfikujemy i zapisujemy dane.
Gotowe! Konto w Firmino zostało założone. Przez pierwsze 30 dni nasze konto jest w najwyższej wersji (PRO), bezpłatnie możemy poznać wszystkie funkcjonalności Firmino.
Czy artykuł był pomocny?
Pierwsze kroki po założeniu konta
Uzupełnić konto bankowe
W Firmino funkcjonują „Grupy kont bankowych” – czyli zbiory, bądź też pojedyncze konta bankowe, które trafiają na wydruk dokumentu. Użytkownik, tworząc grupy kont bankowych sam definiuje, jakie i ile numerów kont znajdzie się na fakturze.
Aby dodać nową grupę kont bankowych, należy przejść do zakładki „Ustawienia” → „Wydruki” → „Grupy kont bankowych” i wybrać opcję „Dodaj grupę kont bankowych”.
Dodać logo firmy
Jeżeli zależy nam na wizerunku naszej firmy i chcemy, żeby faktury były opatrzone naszym logo, wystarczy wejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Logotyp, gdzie możemy wgrać logo, które później znajdzie się na wydrukach faktur.
Wybrać szablon faktury
Warto również dostosować wygląd faktury do własnych upodobań. Program umożliwia wybranie szablonu wydruków dokumentów. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Szablon
Ustalić domyślną serię numeracji faktur
Domyślnie program ma ustawioną serię numerację miesięczną (nr/miesiąc/rok), jeżeli chcemy przypisać inną domyślną serię numeracji dla wybranego typu dokumentów, możemy to zrobić w zakładce Ustawienia → Dokumenty → Typy dokumentów.
Dodatkowo program pozwala na tworzenie własnych serii numeracji, więcej o tym można przeczytać w instrukcji dostępnej pod tym linkiem.
