W celu przesłania danych o wysokości przelewów do ZUS na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga. Następnie przejść do okna Opcje -> Przelew do ZUS i kliknąć w ikonkę „Wyślij dane do serwisu Firmino”

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

W celu przesłania danych płacowych pracowników na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga i kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino.pl dane płacowe pracowników”

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.

W celu połączenia konta w serwisie Firmino z firmą w programie księgowym Aga, należy przejść 3 proste kroki:

1. W programie Aga – kadry i płace, wchodzimy w Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, gdzie zaznaczamy checkbox integracji i klikamy przycisk „Prośba o zgodę na integrację”.

Wprowadzamy adres mailowy użytkownika Firmino i email zwrotny.

• Email użytkownika Firmino (adres na który jest założone konto w Firmino)
• Email zwrotny (adres biura rachunkowego/osoby prowadzącej księgowość w firmie – na ten adres zostanie wysłany kod aktywujący integrację w programie Ala)

2. Użytkownik Firmino otrzyma maila z prośbą o wyrażenie zgody na integrację. Po kliknięciu w link aktywacyjny, na podany wcześniej adres zwrotny zostaje wysłany kod aktywujący integrację.

3. Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, tym razem klikając w przycisk „Aktywuj integrację”, gdzie  wprowadzamy otrzymany kod.

Po zintegrowaniu programu Aga z kontem użytkownika Firmino.pl, możemy jeszcze ustawić dodatkowe parametry:

• Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl – gdy ta opcja będzie zaznaczone, program Aga automatycznie po zamknięciu miesiąca wyśle rozliczenie na konto użytkownika Firmino.pl
• Automatycznie wysyłaj załączniki do danych – gdy ta opcja będzie zaznaczona, użytkownik Firmino.pl poza w danymi w tabelach otrzyma również do pobrania dokumenty w formacie PDF

Jeżeli już zintegrowaliśmy program Aga – kadry i płace z kontem klienta w serwisie Firmino.pl, to wystarczy przejść do III zakładki w ustawieniach firmy, gdzie zaznaczamy checkbox „Automatycznie wysyłaj załączniki do danych”.

Po rozliczeniu płac wystarczy kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino dane płacowe pracowników”, a razem z wszystkimi danymi płacowymi zostaną również przesłane wydruki listy płac w formacie PDF.

Przed samą wysyłką program poprosi nas jeszcze o uzupełnienie danych do wydruku.

Klient po zalogowaniu do Firmino, będzie mógł pobrać listę płac z poziomu zakładki Księgowość -> Pracownicy -> Lista płac.

Dane dotyczące rozliczenia właściciela (PIT-5) z programu Ala na konto użytkownika Firmino.pl mogą zostać wysłane na 2 sposoby:

• Automatycznie, po zamknięciu miesiąca (gdy w zakładce Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, zaznaczyliśmy opcję „Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl”)
• Ręcznie, z poziomu zakładki „PIT-5”, po kliknięciu w opcję „Wyślij do Firmino.pl”

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino w zakładce Księgowość -> Właściciel.

Dane dotyczące rozliczenia firmy (VAT-7) z programu Ala na konto użytkownika Firmino.pl mogą zostać wysłane na 2 sposoby:

• Automatycznie po zamknięciu miesiąca (gdy w zakładce Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, zaznaczyliśmy opcję „Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl”).
• Ręcznie, z poziomu zakładki „Rozlicz firmę”, po kliknięciu w opcję „Wyślij do Firmino.pl”.

Po chwili dane VAT-7 znajdą się na koncie użytkowania Firmino w zakładce Księgowość -> Firma.

W celu zaimportowania wszystkich dokumentów wprowadzonych przez użytkownika Firmino (sprzedaż, zakup, koszty) do programu księgowego Ala, przechodzimy do zakładki Księgowość -> Import poleceń księgowania i postępujemy zgodnie z poniższymi krokami:

• Wybieramy opcję Odczytaj polecenia księgowania -> Import z serwisu Firmino.pl

• Określamy przedział czasowy z jakiego mają być pobrane dokumenty

• Program Ala pobierze wszystkie dostępne dokumenty, które następnie możemy zweryfikować i ostatecznie zaksięgować opcją „Zaksięguj polecenia księgowania”.

W celu wystawienia faktury na dane odbiorcy inne niż nabywcy, należy zaznaczyć parametr Dokument posiada innego odbiorcę

Następnie można wybrać odbiorcę jaki ma znaleźć się na wydruku faktury.

Uwagi na wydruku faktury pozwalają dodać dodatkową informację pod dokumentem, np. komunikat dla kontrahenta lub stałą adnotację firmową. W Streamsoft Firmino można dodać uwagi jednorazowo na konkretnym dokumencie albo ustawić domyślną treść, która będzie drukowana pod dokumentami sprzedaży.

Ten sposób wybierz wtedy, gdy uwaga ma pojawić się tylko na jednej fakturze lub innym wybranym dokumencie.

1. Wystaw nowy dokument lub otwórz do edycji dokument, na którym chcesz umieścić uwagę do wydruku.

2. Przejdź do sekcji Uwagi.

3. W polu Uwagi do wydruku pod dokumentem wpisz treść, która ma zostać umieszczona pod dokumentem na wydruku.

4. Kliknij Zapisz.

Stałe uwagi warto ustawić wtedy, gdy ta sama informacja ma pojawiać się pod każdym wydrukiem dokumentu sprzedaży. Dzięki temu nie trzeba wpisywać tej treści ręcznie na każdym dokumencie.

1. Przejdź do Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety.

2. W polu Domyślne uwagi drukowane pod dokumentem sprzedaży wpisz treść, która ma być drukowana pod dokumentami sprzedaży.

3. Kliknij Zapisz. 

Szablon wiadomości e-mail określa domyślną treść wiadomości wysyłanej razem z fakturą. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem wpisywać tej samej treści ręcznie, a dane dokumentu i kontrahenta mogą zostać automatycznie podstawione za pomocą parametrów. Funkcja przydaje się, gdy chcesz ujednolicić komunikację z klientami albo dodać do wiadomości stałe informacje, np. numer dokumentu, termin płatności lub link do płatności PayU.

1. Przejdź do Ustawienia → Wydruki → Email.

2. W edytorze treści przygotuj domyślną wiadomość e-mail wysyłaną z fakturą. W edytorze możesz korzystać ze standardowego formatowania tekstu, np. pogrubienia, kursywy i wyrównania.

3. Jeśli chcesz wkleić własny kod HTML szablonu wiadomości, kliknij ikonę <HTML> i wprowadź kod szablonu.

4. Kliknij Zapisz.