Grupy produktów ułatwiają organizację Twojego asortymentu, co jest kluczowe dla efektywnego filtrowania i analizowania oferty. Aby stworzyć nową grupę produktów, wykonaj kilka prostych kroków:

1. Wejdź w Ustawienia -> Produkty -> Grupy produktów.
2. Kliknij Dodaj grupę produktów.

3. Wpisz nazwę grupy i zapisz.

Po stworzeniu grupy produktów, możesz łatwo przypisać do niej poszczególne produkty:

1. Przejdź do Magazyn → Produkty i wybierz produkt, który chcesz przypisać do grupy.
2. W edycji produktu znajdź zakładkę Grupy.
3. Określ, do której grupy (lub grup) produkt ma zostać przypisany.

Grupowanie produktów ma wiele zalet, w tym:

• Ułatwione filtrowanie: Szybko znajdziesz produkty należące do danej grupy.
• Lepsza analiza sprzedaży: Grupy produktów mogą służyć jako parametry w różnych analizach i zestawieniach, co pozwala na głębsze zrozumienie trendów sprzedażowych.

Aby aktywować moduł Magazyn, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Magazyn.
2. Zaznacz „Włącz obsługę Magazynu” i kliknij „Zapisz”.

Po zapisaniu zmian w menu pojawi się nowa sekcja Magazyn z zakładkami: Produkty, Dokumenty i Inwentaryzacja, umożliwiająca kompleksowe zarządzanie magazynem.

W module Analizy dostępne będą również narzędzia do analiz magazynowych.

W sytuacji, gdy wystawiamy dokument walutowy, ale chcemy żeby na wydruku poza podsumowaniem w obcej walucie znalazła się również informacja o łącznej wartości w PLN, wystarczy że przejdziemy do Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczymy opcję „Drukuj dodatkowo podsumowanie w PLN dla dokumentów walutowych”

Po wydrukowaniu dokumentu podsumowanie będzie wyglądało następująco:

W zakładce Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety, możemy włączyć funkcję umożliwiającą wyświetlanie listy niezapłaconych przez kontrahenta dokumentów. Lista pojawi się na wydruku faktury.

Użytkownik ma do wyboru 3 opcje:
→ Nie drukuj – funkcja jest wyłączona.
→ Drukuj niezapłacone – system wydrukuje w uwagach wszystkie niezapłacone przez kontrahenta dokumenty.
→ Drukuj niezapłacone (po terminie) – system wydrukuje w uwagach listę dokumentów niezapłaconych, którym minął termin płatności.

Firmino pozwala na dowolne ustawienie nazwy nagłówka dla kolumny, w której określona jest wysokość rabatu dla kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety i w polu Nagłówek dla bonifikaty – określić formę nagłówka. Mamy tu do wyboru Bonifikata, Rabat, Upust, Opust.

W celu usunięcia pola „Miejsce wystawienia” z wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczyć parametr Ukrywaj pole „Miejsce wystawienia”

Jeżeli korzystamy z usług kancelarii prawnej, czy innej instytucji, która zajmuje się naszymi wierzytelnościami i chcemy aby na fakturze była pieczęć prewencyjna, to wystarczy że przejdziemy do zakładki Ustawienia → Wydruki → Pieczęć prewencyjna i wgramy odpowiedni plik graficzny.

Przykładowy wydruk z pieczęcią prewencyjną:

Oto prosty przewodnik, jak to zrobić w Streamsoft Firmino:

1. Przejdź do Zakładki Sprzedaż -> Dokumenty.

2. Znajdź Dokument: Przejrzyj listę dokumentów i wybierz ten, do którego potrzebujesz duplikatu.

3. Kliknij na wybrany dokument, a następnie wybierz opcję „Akcje” i „Pobierz PDF”.

4. Zmień Rodzaj Wydruku: W oknie, które się pojawi, znajdziesz opcję zmiany rodzaju wydruku. Zmień z „Oryginał” na „Duplikat”.

5. Kliknij Pobierz PDF” i gotowe!

Po zmianach przepisów w 2013 roku, nie jest obowiązkowe drukowanie etykiet „Oryginał” „Kopia” na fakturze, dlatego w Firmino te oznaczenia są domyślnie ukryte. Jednak jest możliwość ich przywrócenia. Wystarczy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i odznaczyć zaznaczony na poniższym screenie checkbox.