Inwentaryzacja
Inwentaryzacja
Rozpoczęcie nowej inwentaryzacji
1. Przejdź do zakładki Magazyn → Inwentaryzacja.
2. Kliknij opcję „Dodaj inwentaryzację”.
3. W otwartym oknie uzupełnij „Datę inwentaryzacji” i „Opis”.
4. Określ sposób wyliczenia stanu spisanego.
- „Z naliczonego stanu magazynowego” – zostanie przepisany aktualny stan magazynowy.
- „Z naliczonego stanu księgowego” – stan zostanie wyliczony na podstawie pozycji w wystawianych dokumentach. Uwaga! Pozycje niepobrane z kartotek nie będą uwzględnione w wyliczeniach.
- „Nie przepisuj” – umożliwia ręczne wprowadzenie stanu spisanego.
W przypadku wyboru opcji naliczania stanu z dokumentów, pamiętaj, że pozycje niepobrane z kartotek nie będą uwzględnione.
Po wyborze odpowiedniej opcji kliknij „Zapisz”. Program rozpocznie proces wyliczania stanu kartotek towarowych, co może potrwać kilka minut.
Weryfikacja i korekta wyliczeń
1. Po zakończeniu operacji zweryfikuj wyliczenia i w razie potrzeby dokonuj korekt.
2. Kliknij na wybraną kartotekę na liście, aby wprowadzić korekty ilości.
Zamknięcie inwentaryzacji
1. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych korekt kliknij „Zamknij inwentaryzację”.
2. System wyświetli podsumowanie inwentaryzacji.
3. W przypadku różnic inwentaryzacyjnych zostaną wygenerowane dokumenty INW+ i INW-, rozliczające różnice.
Zamknięcie inwentaryzacji zablokuje wszystkie dokumenty sprzedaży i zakupu z tego okresu, uniemożliwiając ich edycję. Ponowne otwarcie inwentaryzacji odblokuje te dokumenty.
Podsumowanie i rozliczenie inwentaryzacji
Po zakończeniu inwentaryzacji dokumenty Podsumowanie Inwentaryzacji oraz Rozliczenie Inwentaryzacji będą dostępne do wydruku z poziomu Akcji w zakładce Magazyn → Inwentaryzacja.
Grupy cenowe
Grupy cenowe
Dodanie grupy cenowej
W celu dodania grupy cenowej należy przejść do zakładki Ustawienia → Produkty → Ceny sprzedaży i wybrać opcję Dodaj cenę sprzedaży. W oknie podajemy nazwę dla nowej grupy cen, np. „Cena dla partnerów handlowych” i zapisujemy.
Nowa grupa cenowa została dodana.
Wprowadzanie cen produktu do systemu
Magazyn → Produkty → Wybieramy produkt i przechodzimy do zakładki „Ceny sprzedaży”, tu określamy wartość produktu w danych grupach cenowych.
Przypisanie grupy cenowej do kontrahenta
CRM → Kontrahenci → wybieramy kontrahenta i przechodzimy do zakładki „Warunki sprzedaży”, tu określamy grupę cenową, która będzie przypisana do kontrahenta.
Od teraz, przy dodawaniu pozycji na fakturze dla danego kontrahenta, system w pierwszej kolejności będzie podpowiadał cenę z danej grupy cenowej (o ile produkt będzie posiadał przypisaną cenę w tej grupie).
Indywidualna cena produktu dla kontrahenta
Indywidualna cena produktu dla kontrahenta
Poza ustalaniem różnych grup cen dla produktów istnieje możliwość przypisania indywidualnej ceny produktu dla konkretnego kontrahenta. Można to zrobić w 2 miejscach:
1. Z poziomu okna produktu
Magazyn → Produkty → wybieramy produkt i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.
W oknie, które się pojawi, wybieramy kontrahenta, któremu przypisujemy cenę, oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy zmiany.
2. Z poziomu okna kontrahenta
CRM → Kontrahenci → wybieramy kontrahenta i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.
W oknie, które się pojawi, określamy produkt i cenę oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy.
Grupy produktów
Grupy produktów
Grupy produktów ułatwiają organizację Twojego asortymentu, co jest kluczowe dla efektywnego filtrowania i analizowania oferty. Aby stworzyć nową grupę produktów, wykonaj kilka prostych kroków:
1. Wejdź w Ustawienia -> Produkty -> Grupy produktów.
2. Kliknij Dodaj grupę produktów.
3. Wpisz nazwę grupy i zapisz.
Jak przypisać produkty do grup?
Po stworzeniu grupy produktów, możesz łatwo przypisać do niej poszczególne produkty:
1. Przejdź do Magazyn → Produkty i wybierz produkt, który chcesz przypisać do grupy.
2. W edycji produktu znajdź zakładkę Grupy.
3. Określ, do której grupy (lub grup) produkt ma zostać przypisany.
Grupowanie produktów ma wiele zalet, w tym:
- Ułatwione filtrowanie: Szybko znajdziesz produkty należące do danej grupy.
- Lepsza analiza sprzedaży: Grupy produktów mogą służyć jako parametry w różnych analizach i zestawieniach, co pozwala na głębsze zrozumienie trendów sprzedażowych.
Jednostki miar
Jednostki miar
Nową jednostkę miary możesz dodać w kilku miejscach:
- Bezpośrednio w słowniku, przechodząc do Ustawienia -> Słowniki -> Jednostki Miar.
- Z poziomu wystawianej faktury
- Z poziomy kartoteki produktu
Uruchomienie modułu Magazyn
Uruchomienie modułu Magazyn
Aby aktywować moduł Magazyn, wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Magazyn.
2. Zaznacz „Włącz obsługę Magazynu” i kliknij „Zapisz”.
Po zapisaniu zmian w menu pojawi się nowa sekcja Magazyn z zakładkami: Produkty, Dokumenty i Inwentaryzacja, umożliwiająca kompleksowe zarządzanie magazynem.
W module Analizy dostępne będą również narzędzia do analiz magazynowych.
Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
W sytuacji, gdy wystawiamy dokument walutowy, ale chcemy żeby na wydruku poza podsumowaniem w obcej walucie znalazła się również informacja o łącznej wartości w PLN, wystarczy że przejdziemy do Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczymy opcję „Drukuj dodatkowo podsumowanie w PLN dla dokumentów walutowych”
Po wydrukowaniu dokumentu podsumowanie będzie wyglądało następująco:
Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
W zakładce Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety, możemy włączyć funkcję umożliwiającą wyświetlanie listy niezapłaconych przez kontrahenta dokumentów. Lista pojawi się na wydruku faktury.
Użytkownik ma do wyboru 3 opcje:
→ Nie drukuj – funkcja jest wyłączona.
→ Drukuj niezapłacone – system wydrukuje w uwagach wszystkie niezapłacone przez kontrahenta dokumenty.
→ Drukuj niezapłacone (po terminie) – system wydrukuje w uwagach listę dokumentów niezapłaconych, którym minął termin płatności.
Bonifikata, Rabat, Upust, Opust - zmiana nagłówka kolumny
Bonifikata, Rabat, Upust, Opust - zmiana nagłówka kolumny
Firmino pozwala na dowolne ustawienie nazwy nagłówka dla kolumny, w której określona jest wysokość rabatu dla kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety i w polu Nagłówek dla bonifikaty – określić formę nagłówka. Mamy tu do wyboru Bonifikata, Rabat, Upust, Opust.
Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
W celu usunięcia pola „Miejsce wystawienia” z wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczyć parametr Ukrywaj pole „Miejsce wystawienia”
