Rozliczanie miesiąca – wielu właścicieli
Rozliczanie miesiąca – wielu właścicieli
Aby rozliczyć miesiąc w firmie prowadzonej przez kilku właścicieli (np. spółka cywilna, jawna), przejdź do zakładki Księgowość → Rozlicz miesiąc i kliknij wybrany miesiąc. Uruchomi się kreator, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces rozliczenia. W zależności od tego, czy firma jest płatnikiem VAT oraz czy właściciele mają udziały w innych firmach, ścieżka może składać się z 3 do 5 kroków.
Weryfikacja dokumentów
Na początek upewnij się, że wszystkie dokumenty sprzedażowe, kosztowe i zakupowe zostały wprowadzone do systemu.
Jeżeli posiadasz środki trwałe, przed potwierdzeniem weryfikacji dokumentów kliknij przycisk Nalicz amortyzację. System automatycznie naliczy odpisy amortyzacyjne i odpowiednio je zaksięguje.
Przychody właścicieli z innych firm
Jeśli właściciele mają udziały w innych firmach lub dodatkowe przychody, w tym kroku należy uzupełnić informacje o ich przychodach w danym miesiącu.
Jeśli inne działalności są prowadzone w Streamsoft Firmino, system pobierze dane automatycznie.
W pozostałych przypadkach, kwoty przychodów należy wprowadzić ręcznie.
Składki ZUS
Kliknij Wylicz składki ZUS – system wygeneruje deklarację ZUS-DRA oraz wyliczy składki ZUS za dany okres, podpowiadając numer konta do przelewu.
Deklarację ZUS-DRA należy przesłać do ZUS za pomocą swojego profilu ZUS PUE. Szczegółową instrukcję znajdziesz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/skladki-zus/#wysylka-deklaracji-zus-dra-za-pomoca-platformy-pue-zus
Po wysłaniu deklaracji potwierdź przekazanie ZUS-DRA do ZUS PUE.
Powtórz te czynności dla każdego właściciela.
Podatek dochodowy
W kolejnym kroku kliknij Wylicz podatek dochodowy. System wyliczy wysokość zaliczki na podatek dochodowy i podpowie numer konta bankowego do wykonania przelewu.
Powtórz te czynności dla każdego właściciela.
Podatek VAT
Proces rozliczenia podatku VAT składa się z kilku etapów. W zależności od tego, czy rozliczasz tylko sprzedaż krajową, czy również VAT-UE, kreator może być bardziej rozbudowany i zawierać dodatkowe deklaracje.
Plik kontrolny JPK-V7
Kliknij Utwórz plik JPK-V7M – system wygeneruje plik kontrolny JPK.
Następnie możesz wysłać wygenerowany plik do Urzędu Skarbowego, klikając Wyślij do e-Deklaracje.
W kolejnym kroku autoryzuj wysłanie deklaracji, podając kwotę przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy i kliknij Wyślij.
Deklaracje VAT-UE
Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE i w danym miesiącu wystąpiły transakcje z kontrahentami z UE, system umożliwi wygenerowanie i wysłanie deklaracji VAT-UE (analogicznie jak pliku JPK-V7).
Potwierdzenie przelewu
Na końcu system wyświetli kwotę podatku VAT do zapłaty lub zwrotu.
Zamknięcie miesiąca
W ostatnim kroku potwierdź zamknięcie miesiąca.
Na liście miesięcy zamknięte okresy oznaczone są ikoną zamkniętej kłódki. W razie potrzeby (np. konieczności wystawienia korekty deklaracji) możesz ponownie otworzyć miesiąc, korzystając z opcji Akcje → Otwórz miesiąc.
JPK
JPK
Streamsoft Firmino umożliwia generowanie wszystkich wymaganych plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) na potrzeby kontroli podatkowej oraz bieżących rozliczeń.
W systemie dostępne są następujące rodzaje plików JPK:
- JPK_V7M i JPK_V7K – Podatek VAT (miesięczny i kwartalny)
- JPK_FA – Faktury
- JPK_PKPIR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
- JPK_EWP – Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- JPK_MAG – Magazyn
JPK_V7M / JPK_V7K
W zakładkach Księgowość → Ewidencje → JPK → JPK_V7M oraz JPK_V7K znajdziesz wszystkie pliki wygenerowane podczas rozliczania poszczególnych miesięcy lub kwartałów. Z tego poziomu możesz:
- pobrać plik XML,
- podejrzeć wygląd deklaracji VAT,
- usunąć wygenerowany plik kontrolny (funkcja awaryjna, przydatna jeśli plik wymaga korekty i nie został jeszcze wysłany do Ministerstwa Finansów).
JPK_FA
Aby wygenerować plik kontrolny JPK_FA (na żądanie Urzędu Skarbowego):
1. Przejdź do zakładki Księgowość → Ewidencje → JPK → JPK_FA.
2. Kliknij Dodaj JPK_FA.
3. Wybierz okres, za który chcesz wygenerować plik i kliknij Zapisz.
4. Plik JPK_FA będzie gotowy do pobrania z pomocą opcji Akcje -> Pobierz XML.
JPK_PKPIR
Aby wygenerować plik kontrolny JPK_PKPIR (na żądanie Urzędu Skarbowego):
1. Przejdź do zakładki Księgowość → Ewidencje → JPK → JPK_PKPIR.
2. Kliknij Dodaj JPK_PKPIR.
3. Wybierz okres, za który chcesz wygenerować plik i kliknij Zapisz.
4. Plik JPK_PKPIR będzie gotowy do pobrania z pomocą opcji Akcje -> Pobierz XML.
JPK_EWP
Aby wygenerować plik kontrolny JPK_EWP (na żądanie Urzędu Skarbowego):
1. Przejdź do zakładki Księgowość → Ewidencje → JPK → JPK_EWP.
2. Kliknij Dodaj JPK_EWP.
3. Wybierz okres, za który chcesz wygenerować plik i kliknij Zapisz.
4. Plik JPK_EWP będzie gotowy do pobrania z pomocą opcji Akcje -> Pobierz XML.
JPK_MAG
Aby wygenerować plik kontrolny JPK_MAG (na żądanie Urzędu Skarbowego):
1. Przejdź do zakładki Księgowość → Ewidencje → JPK → JPK_MAG.
2. Kliknij Dodaj JPK_MAG.
3. Wybierz okres, za który chcesz wygenerować plik i kliknij Zapisz.
4. Plik JPK_MAG będzie gotowy do pobrania z pomocą opcji Akcje -> Pobierz XML.
Pojazdy
Pojazdy
Ewidencję pojazdów znajdziesz w zakładce Koszty → Pojazdy. Funkcjonalność ta jest przydatna do księgowania faktur kosztowych dotyczących pojazdów oraz rozliczania kilometrówki.
Dodawanie pojazdu
Aby dodać nowy pojazd:
- Przejdź do zakładki Koszty → Pojazdy.
- Kliknij przycisk Dodaj pojazd.
W formularzu uzupełnij następujące dane:
- Nazwa pojazdu
- Numer rejestracyjny
- Typ pojazdu (Samochód osobowy / Samochód ciężarowy / Motocykl)
- Rodzaj własności (Prywatny / Leasing / Najem / Służbowy)
- Przeznaczenie (Wyłącznie działalność / Działalność i prywatnie)
- Wartość pojazdu
- Jeśli pojazd jest elektryczny, zaznacz opcję Pojazd elektryczny
Ważne!
Wszystkie powyższe parametry wpływają na sposób księgowania kosztów powiązanych z danym pojazdem.
Dodatkowo możesz dodać załączniki, takie jak zdjęcia pojazdu czy dokumenty rejestracyjne.
Kilometrówka
W zakładce Koszty → Kilometrówka możesz prowadzić ewidencję przejechanych tras w ramach tzw. kilometrówki.
Aby dodać nowy zapis w ewidencji: Kliknij przycisk Dodaj wpis.
Wypełnij formularz, podając:
- Pojazd
- Datę
- Dane kierowcy
- Cel wyjazdu (np. nazwa kontrahenta lub miejsce docelowe)
- Przejechany dystans
- Aktualny stan licznika
- Stawkę za 1 km
- Możesz także dodać dodatkowe uwagi do wpisu.
Stany liczników
Aby wprowadzić lub zaktualizować stan licznika pojazdu:
Przejdź do zakładki Koszty → Kilometrówka → Stany liczników.
Kliknij „Dodaj stan licznika”
Wybierz pojazd i wpisz aktualny stan licznika.
Kody rodzajów transakcji
Kody rodzajów transakcji
Nowy plik kontrolny JPK_V7 wprowadza oznaczenia rodzajów wybranych transakcji. Ustawodawca ustalił katalog symboli dla poszczególnych transakcji.
Dostępne kody i rodzaje transakcji:
- SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
- EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
- TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
- TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
- TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
- MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
- MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
- I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
- I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
- B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
- B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
- B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
- MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
- WSTO_EE – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
- IED – Interfejs Elektroniczny Dostawcy
Kod rodzaju transakcji określamy na poziomie dokumentu sprzedażowego w zakładce Transakcje specjalne.
Ustawienie wydruku kodu rodzaju transakcji na fakturach
Jeżeli chcemy, aby kody rodzaju transakcji znajdowały się na wydrukach dokumentów sprzedażowych, należy przejść do okna: Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć parametr „Drukuj oznaczenie transakcji specjalnych”
GTU - Grupy towarów i usług
GTU - Grupy towarów i usług
Plik kontrolny JPK_V7 wymaga oznaczenia towarów za pomocą symboli GTU. Ustawodawca ustalił katalog symboli, którymi należy oznaczać towary.
Dostępne grupy:
- GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
- GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
- GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
- GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
- GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
- GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
- GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
- GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
- GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
- GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów
- GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
- GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
- GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
GTU możesz określić zarówno na poziomie kartoteki towarowej (Magazyn -> Produkty -> wybierając produkt).
Jak i na poziomie formularza faktury, na danej pozycji dokumentu.
Wydruk kodów GTU na fakturach
Jeżeli chcesz, żeby kody GTU znajdowały się na wydrukach dokumentów sprzedażowych, należy przejść do okna: Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć parametr „Drukuj oznaczenie GTU”
Środki Trwałe
Środki Trwałe
W Streamsoft Firmino możesz w prosty sposób prowadzić ewidencję środków trwałych oraz zarządzać ich amortyzacją i innymi operacjami.
Ewidencja środków trwałych
Wszystkie środki trwałe znajdziesz w zakładce Księgowość → Ewidencje → Środki trwałe.
W tym miejscu możesz wykonać następujące operacje na środku trwałym:
- dodać nowy środek trwały,
- ulepszyć istniejący środek trwały,
- zmniejszyć wartość środka trwałego,
- zlikwidować środek trwały,
- wydrukować plan amortyzacji.
Dodawanie środka trwałego
Środek trwały możesz dodać na dwa sposoby:
1. Automatyczne dodanie podczas wprowadzania faktury kosztowej
Podczas zapisywania faktury kosztowej system automatycznie sprawdzi, czy koszt dotyczy zakupu środka trwałego. Jeśli tak, pojawi się okno umożliwiające szybkie dodanie środka trwałego do ewidencji.
2. Ręczne dodanie środka trwałego
Możesz także dodać środek trwały ręcznie, przechodząc do Księgowość → Ewidencje → Środki trwałe i klikając opcję Dodaj środek trwały.
Uruchomi się kreator, w którym możesz wybrać najpopularniejsze rodzaje środków trwałych (wybór automatycznie podpowie KŚT, stawkę i metodę amortyzacji) lub wybrać opcję inne – wtedy samodzielnie określasz KŚT, stawkę i metodę amortyzacji.
W oknie dodawania środka trwałego uzupełnij następujące dane:
- nazwa środka trwałego,
- dokument nabycia,
- data nabycia i wprowadzenia do ewidencji,
- wartość nabycia,
- kwota już zamortyzowana (jeśli dotyczy),
- dotacje przy zakupie (jeżeli wystąpiły),
- dodatkowe koszty nabycia.
Po zapisaniu środek trwały zostanie dodany do ewidencji.
Księgowanie amortyzacji
Księgowanie amortyzacji odbywa się podczas rozliczania miesiąca. Na etapie weryfikacji dokumentów system sprawdza, czy posiadasz środki trwałe. Jeśli tak, pojawi się opcja Nalicz amortyzację. Kliknij ją, aby automatycznie naliczyć i zaksięgować odpisy amortyzacyjne.
Wydruk planu amortyzacji
Aby wydrukować plan amortyzacji środka trwałego, będąc na wybranym środku trwałym w zakładce Księgowość → Ewidencje → Środki trwałe, wybierz akcję Drukuj plan amortyzacji.
Ulepszenia i zmniejszenie wartości
Aby zmienić wartość środka trwałego, wybierz odpowiednią opcję:
- Ulepszenie – jeśli zwiększasz wartość środka trwałego,
- Zmniejszenie wartości – jeśli wartość ulega obniżeniu.
Obie opcje dostępne są z poziomu akcji danego środka trwałego w zakładce Księgowość → Ewidencje → Środki trwałe.
Następnie w wyświetlonym oknie uzupełnij nową wartość środka trwałego oraz opisz zdarzenie.
Likwidacja środka trwałego
Aby zlikwidować środek trwały, wybierz opcję Likwidacja, zbycie ŚT z poziomu akcji na wybranym środku trwałym w zakładce Księgowość → Ewidencje → Środki trwałe.
Przebieg amortyzacji środka trwałego
Szczegółowy przebieg amortyzacji danego środka trwałego możesz sprawdzić, przechodząc do: Księgowość → Ewidencje → Środki trwałe, wybierz konkretny środek trwały i rozwiń sekcję Przebieg amortyzacji.
Historia operacji na środku trwałym
Historię wszystkich operacji wykonanych na danym środku trwałym możesz sprawdzić, przechodząc do: Księgowość → Ewidencje → Środki trwałe, wybierz konkretny środek trwały i rozwiń sekcję Historia operacji.
Umowa powierzenia danych osobowych
Umowa powierzenia danych osobowych
Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowe standardy bezpieczeństwa wymagają zawarcia umowy powierzenia danych osobowych.
W celu zawarcia umowy powierzenia danych osobowych przechodzimy do zakładki (Ustawienia -> RODO -> Umowa powierzenia).
W pierwszym kroku potwierdzamy, że mamy prawo reprezentowania podmiotu na który jest zarejestrowane konto w Streamsoft Firmino.
W drugim kroku zapoznajemy się z treścią umowy i ją akceptujemy.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy
Poniżej znajdziesz instrukcje:
Naliczanie podatku dochodowego
Podczas rozliczania miesiąca, w jednym z kroków wyliczasz podatek dochodowy. Przed wyliczeniem możesz wybrać przysługującą ulgę podatkową.
Kliknij Wylicz podatek dochodowy, aby przejść dalej.
System wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy i poda numer konta podatkowego do przelewu.
Ustawienia dotyczące podatku dochodowego
W oknie Ustawienia -> Moduły -> Księgowość -> Właściciel (US, ZUS) -> sekcja „Urząd Skarbowy” można określić:
- Urząd Skarbowy pod który podlega właściciel firmy,
- formę opodatkowania (zasady ogólne / podatek liniowy)
- częstotliwość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie / kwartalnie)
Ulgi podatkowe
Ulga dla seniora
- stosunku służbowego
- stosunku pracy
- pracy nakładczej
- spółdzielczego stosunku pracy
- umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8.
oraz
- pozarolniczej działalności gospodarczej otrzymane przez podatnika:
– po ukończeniu 60 roku życia (w przypadku kobiety)
– i 65 roku życia (w przypadku mężczyzny)
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: emerytury lub renty rodzinnej; świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw.
Ulga 4+
Ulga zakłada zwolnienie z podatku dochodowego przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągniętych:
- ze stosunku służbowego
- stosunku pracy
- pracy nakładczej i
- spółdzielczego stosunku pracy
- z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8.
- z pozarolniczej działalności gospodarczej
który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci sprawował władze rodzicielską lub pełnił funkcję rodziny zastępczej, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.
Ulga na powrót
Odliczana od podatku. Ulga będzie przysługiwać przez 4 kolejne lata podatkowe, licząc od końca roku bazowego, którym jest – zgodnie z wyborem podatnika – rok przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski albo rok następny. Odliczeniu będzie podlegać 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego według skali podatkowej lub 19% liniowej stawki dla przedsiębiorców.W pierwszym roku będzie podlegać 50% podatku obliczonego za rok bazowy, w drugim roku – obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi, w trzecim i czwartym roku – obliczonego odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania ulgi.
Składki ZUS
Składki ZUS
Poniżej znajdziesz instrukcje:
Jak wyliczyć składki ZUS
Kolejnym krokiem podczas rozliczania miesiąca (po weryfikacji dokumentów) jest wyliczenie składek ZUS.
Kliknij przycisk Wylicz składki ZUS.
Pojawi się okno, w którym zostanie podpowiedziany kod ubezpieczenia ZUS oraz informacje o przysługujących ulgach. W razie potrzeby dane te można zmodyfikować.
Kliknij Zapisz.. System wyliczy składki ZUS za dany okres, wygeneruje deklarację ZUS DRA i poda numer konta do przelewu.
Deklarację ZUS DRA należy przesłać przez swój profil na ZUS PUE.
Ważne!
Na wysokość składek wpływa kwota przelewu do ZUS. System podpowiada kwotę z poprzedniego miesiąca, którą w razie potrzeby możesz zmienić, klikając Edytuj.
Wysyłka deklaracji ZUS-DRA za pomocą platformy PUE ZUS
Po zalogowaniu na platformie PUE ZUS, należy przejść do zakładki „ePłatnik”. Następnie wybrać opcję Dokumenty -> Import KEDU. Jeżeli zakładka nie jest widoczna na koncie, należy aktywować ją w ustawieniach konta ZUS.
Uruchomi się kreator importu plików. W pierwszym kroku potwierdzamy dane płatnika, klikając „dalej”.
W drugim kroku określamy rodzaj deklaracji i okres rozliczeniowy.
Następnie możemy załączyć, wygenerowany w Streamsoft Firmino, plik XML z deklaracją ZUS DRA.
W ostatnim kroku importu potwierdzamy dane rozliczeniowe i zapisujemy deklarację (dokument trafia do zakładki Dokumenty Robocze).
W zakładce Dokumenty Robocze, wybieramy naszą deklarację ZUS DRA i zatwierdzamy.
Następnie przechodzimy do zakładki Dokumenty Zatwierdzone i wysyłamy deklarację do ZUS.
Rejestry VAT
Rejestry
W module Księgowość Online w Streamsoft Firmino masz dostęp do różnych rejestrów księgowych, które pomagają w ewidencji i rozliczeniach podatkowych. Dostępność poszczególnych rejestrów zależy od wybranego typu działalności.
Rejestr sprzedaży VAT
Rejestr sprzedaży VAT znajdziesz w zakładce Księgowość → Ewidencje → Rejestry VAT → Sprzedaży.
Po kliknięciu w wybrany miesiąc możesz podejrzeć szczegóły rejestru lub go wydrukować.
Rejestr zakupów VAT
Rejestr zakupów VAT dostępny jest w zakładce Księgowość → Ewidencje → Rejestry VAT → Zakup.
Po wybraniu miesiąca możesz zobaczyć podgląd rejestru oraz go wydrukować.
Rejestr sprzedaży VAT OSS
Rejestr sprzedaży VAT OSS znajdziesz w zakładce Księgowość → Ewidencje → Dodatkowe rejestry → Sprzedaży VAT OSS.
Rejestr faktur do paragonów
Rejestr faktur oznaczonych jako faktura do paragonu dostępny jest w zakładce Księgowość → Ewidencje → Dodatkowe rejestry → Faktur do paragonu.
