Połączenie konta w Firmino z firmą w programie Ala - księga podatkowa
W celu połączenia konta w serwisie Firmino.pl z firmą w programie księgowym Ala, należy przejść 3 proste kroki:
1. W programie Ala – księga podatkowa przechodzimy do zakładki Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka, gdzie zaznaczamy checkbox integracji i klikamy przycisk „Prośba o zgodę na integrację”.
Wprowadzamy adres mailowy użytkownika Firmino.pl i email zwrotny.
- Email użytkownika Firmino.pl (adres na który jest założone konto w Firmino.pl)
- Email zwrotny (adres biura rachunkowego/osoby prowadzącej księgowość w firmie – na ten adres zostanie wysłany kod aktywujący integrację w programie Ala)
2. Użytkownik Firmino otrzyma maila z prośbą o wyrażenie zgody na integrację. Po kliknięciu w link aktywacyjny, na podany wcześniej adres zwrotny zostaje wysłany kod aktywujący integrację.
3. Otrzymany kod wprowadzamy za pomocą opcji „Aktywuj integrację” (Ustawienia → Dane firmy → Zmień dane firmy → III zakładka)
Po zintegrowaniu programu Ala z kontem użytkownika Firmino.pl, możemy jeszcze ustawić dodatkowe parametry:
- Automatycznie przesyłaj dane do Firmino.pl – gdy ta opcja będzie zaznaczone, program Ala automatycznie po zamknięciu miesiąca wyśle rozliczenie VAT-7 i PIT-5 na konto użytkownika Firmino.pl
- Załączaj pliki PDF do wysyłanych danych – gdy ta opcja będzie zaznaczona, użytkownik Firmino.pl poza w tabelach otrzyma również do pobrania dokumenty w formacie PDF (deklarację VAT-7, rozliczenie miesiąca do podatku PIT-5)
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów