Windykacja
Uruchomienie modułu Windykacja
W celu włączenia modułu Windykacja przechodzimy do zakładki Rozrachunki -> Windykacja. Następnie klikamy w button Tak, chcę włączyć „Moduł Windykacja”.
Uruchomi się kreator, który w 3 krokach poprosi o uzupełnienie niezbędnych danych.
Krok 1 – Określamy minimalną kwotę oraz ilość dni do końca terminu płatności za faktury, dla których ma zostać wysyłane przypomnienie.
Krok 2 – Uzupełniamy informacje dotyczące wezwań do zapłaty dla dokumentów, w tym:
- minimalną kwotę zadłużenia,
- ilość dni po terminie zapłaty, kiedy ma zostać wysłane pierwsze wezwanie,
- częstotliwość, co ile dni ma być powtarzane wezwanie
- ile wezwań dla jednego dokumentu ma wysłać system
Krok 3 – Zaznaczamy, w jakie dni mają być wysyłane przypomnienia i wezwania do zapłaty.
Gotowe! Windykacja w systemie jest uruchomiona.
Przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty
System realizuje wysyłkę przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty, według ustalonego harmonogramu. Treść wiadomości windykacyjnych możemy edytować w oknie: Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Przypomnienia
oraz Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Wezwania
Historia windykacji dokumentu
W sekcji Historia Windykacji, mamy podgląd na pełen przebieg działań windykacyjnych dla danego dokumentu.
Notatki windykacyjne
Dodatkowo mamy możliwość wprowadzania własnych notatek windykacyjnych dla poszczególnych dokumentów.
Raport windykacji
Po zakończeniu działań windykacyjnych system automatycznie wysyła raport do użytkownika, o ile w drugim kroku Kreatora ustawień windykacji została zaznaczona zgoda na powiadomienia mailowe.
Wyłączenie kontrahenta z windykacji
Z głównego Menu wybieramy CRM -> Kontrahenci. Po wyborze danego kontrahenta, w sekcji Warunki sprzedaży mamy możliwość wyłączenia go z procesu windykacyjnego. W tym celu należy odznaczyć znacznik Podlega windykacji. Domyślnie znacznik jest zaznaczony dla każdego kontrahenta.
Czy artykuł był pomocny?
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Seria numeracji faktur
- Konto bankowe
- IBAN i SWIFT na fakturze
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Ulgi Podatkowe
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów