Notatki windykacyjne
W Streamsoft Firmino masz możliwość efektywnego zarządzania procesem windykacji poprzez dodawanie notatek windykacyjnych do wybranych dokumentów sprzedaży.
Jak to zrobić?
1. Wybierz Dokument Sprzedaży
2. Przejście do sekcji „Historia Windykacji” – w szczegółach dokumentu sprzedaży znajdziesz sekcję „Historia windykacji”. To tutaj masz wgląd do procesu windykacji danego dokumentu.
3. Kliknij przycisk „Dodaj notatkę”. Otworzy się okno, w którym możesz wprowadzić treść notatki windykacyjnej.
4. Wprowadzanie treści notatki, która będzie zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące procesu windykacji dla tego dokumentu. Możesz tutaj zawrzeć daty kontaktów, ustalenia z klientem, czy inne ważne informacje
Regularne dodawanie notatek windykacyjnych pozwala na skuteczne i uporządkowane zarządzanie procesem windykacji, a także ułatwia śledzenie historii działań windykacyjnych związanych z konkretnym dokumentem sprzedaży.
